画面中，明军架起云梯，攀爬城墙。火炮齐发，硝烟弥漫。李如松站在城下，挥舞长剑指挥。游击将军吴惟忠中弹牺牲，将士们愈战愈勇。
霍去病瞪大眼睛：亲自攻城？这李如松，不要命了？
卫青说：去病，主将身先士卒，士气才能上来。
刘彻点头：李如松，有血性。
光幕画面切换。平壤城破，日军溃败。
旁白：平壤一战，斩获倭级一千五百有余，烧死六千有余，出城外落水淹死五千有余。平壤收复。
画面中，明军冲入城中，日军四散奔逃。城墙上，明军旗帜高高飘扬。
李世民看着，说：伤亡不到八百，毙伤俘敌一万五千。这仗，打得漂亮。
房玄龄点头：陛下，李如松用兵有方。
光幕画面切换。朝鲜海岸，龟船出击。
旁白：日军陆路占优，但朝鲜水军不容小看。李舜臣任全罗左道水军节度使，建造新型战舰——龟船。
画面中，龟船缓缓驶出港口。船身覆盖铁板，插满刀锥。龙头能喷烟雾，枪炮从龙嘴和四周发射。
嬴政看着龟船，说：铁板船？刀锥插满？这船，是刺猬。
李斯说：陛下，敌人登船就会被刺死。这设计，绝了。
光幕画面切换。玉浦海战。
旁白：1592年5月1日，李舜臣得知玉浦港停靠五十余艘日本兵船，士兵上岸抢劫。他指挥九十多艘龟船偷袭日军，转眼击沉四十余艘日船。
画面中，龟船冲入日军船队，炮火齐发。日船接连起火沉没，日军士兵跳水逃生。
刘彻拍手叫好：打得好！这龟船，厉害！
霍去病说：陛下，这船比咱们的战船还强。
卫青点头：铁板覆盖，刀锥插满，枪炮齐发。日船上不了，只能挨打。
光幕画面切换。平壤战后，日军反扑。
旁白：平壤之战后，日军很快缓过气来。明军前进受阻，李舜臣因朝鲜党争受打击，双方进入对峙，开始议和。但丰臣秀吉要的是朝鲜和中国的国土，议和破裂。
画面中，日军再次集结，向明军阵地进攻。双方激战，死伤惨重。
杨坚看着，说：议和？丰臣秀吉要的是土地，不是和谈。
独孤伽罗说：陛下，这人野心太大，不会满足于和谈。
光幕画面切换。1597年，日军再次大举进攻。
旁白：万历二十五年，丰臣秀吉再次发兵十四万入侵朝鲜。明朝调动川、陕、浙、蓟、辽陆军和福建、吴淞水军共十四万，再度增援。
画面中，双方大军在朝鲜半岛展开激战。炮火连天，杀声震耳。
赵匡胤摸着肚皮，说：十四万对十四万，这是决战了。
赵光义点头：大哥，这场仗，关乎胜负。
光幕画面切换。蔚山会战。
旁白：蔚山会战，明军三万六千人，朝鲜军近万人，对日军六万四千人。明军先占优势，日军坚守岛山。明军缺少大炮，久攻不下，连日阴雨，弹尽粮绝，被迫撤退。
画面中，明军猛攻岛山，日军死守。明军伤亡惨重，最终撤退。日军追击，被明军后卫部队阻击。
朱元璋看着，说：缺少大炮，久攻不下。这仗，打得憋屈。
马皇后说：陛下，天时不利，没办法。
刘伯温点头：皇后圣明。雨天下不了山，大炮运不上来，再强的兵也没用。
光幕画面切换。顺天郡战役。
旁白：顺天郡战役，明将刘铤率两万人攻小西行长一万四千人。刘铤假和谈诱小西出城，后事败，日军出击反被包围，全军覆没。
画面中，日军冲出城，被明军包围，全部歼灭。小西行长率残兵从海上撤退。
曹操看着，说：假和谈，诱敌出城。刘铤，会用计。
曹丕问：父亲，和谈能假吗？
曹操说：兵不厌诈。战场上，什么都能假。
光幕画面切换。露梁海战。
旁白：1598年十一月，日军撤退。中朝联军在露梁海峡截击日军船队。李舜臣率龟船冲入敌阵，被日军包围。明将陈璘舍身救援，七十岁老将邓子龙跃上朝鲜战船奋战，战船起火，壮烈牺牲。李舜臣身中流弹，伤重垂危，仍命部下继续战斗。
画面中，海面火光冲天，炮声隆隆。邓子龙站在燃烧的战船上，挥剑杀敌。李舜臣捂着胸口，指着前方，不肯倒下。
平台上，一片寂静。
刘备眼眶泛红：邓子龙，七十岁，还上战场。
诸葛亮轻叹：主公，老将不死，壮心不已。
张飞瓮声瓮气：李舜臣，中弹了还不倒，真汉子。
关羽抚须：以身殉国，死得其所。
光幕画面切换。日军船队覆灭，残余